３年生になって体育祭。なんだかんだで接触の多い市川と山田は徐々に周りに気づかれていく。そして別クラスになった足立に騎馬戦での決闘を言い渡される。 あれだけ大声で宣言したら，青春ブタ野郎みたいになるよ。

フェルンの杖をフリーレンが直してくれる話と，3次試験はゼーリエによる面接で，フェルン以外，即不合格な話。 前半の杖のエピソードがなかったら，フェルンはフリーレンのアドバイスは聞かなかっただろうか?。フリーレンは不合格のままだろうか？。ままかな…