トワサンガからの使者との会談を覗き見するベルリやラライヤ。ラライヤはトワサンガから来た人だった。会談と平行して，クリムとマスクはトワサンガと戦闘を始める。アーミーやメガファウナはトワサンガへ向かい始める。ザンクトポルトを離れたところで砲撃が始まる。ベルリもGセルフで戦いに参加し敵のモビルスールを倒す。しかし一台のモビルスーツが投降する。
ラライヤが正気にもどった！。
マスクとクリムはトワサンガに地球の居住権をちらつかせる作戦のようだけど，トワサンガの方も何かある様子。お互い腹の探りあいというか。
オープニングが変わった，エンディングはそのまま。
