王の前での御前試合，人馬型のツェンドルグに人型の三台のナイツに，工房は6台で迎え撃つ。エルのトイボックスは弾丸の様に飛ぶことが出来る機体で敵を圧倒するが，マナをすぐに使い果たしてしまう。その合間に先輩二人が戦ってくれる。マナを充填し攻撃を仕掛けるエルだがマナが切れた瞬間に試合は終わり引き分け。エルの機体は荒削りで，工房がそれを仕上げるという体制が出来上がる。御前試合の後，王は王を退位し先王となる。さらに孫の王子が現れ，先王と王子の二人はエルに専用機の作成を依頼する。出来た機体の選別で決闘を始める先王と王子。王子が勝つが，それも先王の狙いだった…という話。
前半が御前試合，後半が王家の決闘と，ナイツ戦盛りだくさんな話だが，王位の退位とかあり，何気に時間が経っている。エルも卒業したが，大きくならないの?そして最後に現れたのは?。
