渡りアホウドリの獣人ピンガが，みちるの家に落ちてくる。一方市長は銀狼教団について調査をしていたが，人間である製薬会社の会長が反対をする。一方士郎はピンガをテロじゃないか?と疑っていたが，ピンガも爆弾を持って市庁舎に近づく。しかしそれはハッタリだった。別のテロ犯がいて，その逮捕に銀狼教団が加勢したため，会長は教団の移住を認めざるを得なかった，という話。
みちるが飛べる様になったのも驚いたがナズナも飛べた。二人とも獣人病だが関係あるんだろうか?。狐も狸もばかす獣だけど，それと関係があるのか?。
製薬会社が出てきたが，獣人病と関係がある気がしてきた。
