学園で政治家の視察があり，そこにハンサムのアンドリューが来るが，彼は魔法を不要なものとしていた。一方アッコは変身魔法が上手く扱えず，居残りで勉強中。そこで魔力を与えてくれるポラリスの泉の存在を知り，探し回る。そこでアンドリューに会い，アンドリューは巻き込まれる形で，アッコについていく。番人に追われたが，泉にたどり着くも，そこでみたのはシャリオの若いときの姿だった…という話。
アッコが力を得るわけではなく，泉は何も力を与えてくれなかったが，シャリオも努力をしていたことを知り，思いを新たにする話なのはよかった。
アーシュラ先生がシャリオ，っていう描写あり。アンドリューは，また出てくるって事かな。
