マフムートが行った街は，灯台の都。ここがバルトライン帝国に攻められようとしていた。マフムートは副市長に乗せられ，帝国への抵抗への合意する場に呼ばれてしまった。副市長は同盟国が助けてくれると，篭城を開始するが，同盟国は助けに来ない。マフムートは市長の息子で耳をやっているキュロスとやり取りをする中，同盟国に一人交渉へ向かうことにする…という話。
ずいぶん久しぶりと思ったら次回は2回連続らしい。話としては灯台の都での導入部。帝国とトラブルになってる町でマフムートが暗躍するという形では前回と近いのだけど，マフムートの成長が見れるかどうか?
