天国と地獄が合体して強力化した相手と戦う運命とタクト。苦戦するが，運命が敵の上半身を吹き飛ばしたすきにタクトはザーガンのもとに向かう。地獄と天国は復活して運命と戦闘。ザーガンは自らを贄にしてD2をここに集め封印するという。この国を犠牲にする…

ザーガンが何かしたのでニューヨーク中にD2が現れる。自宅で目が覚めたタクトはアンナとシャルを助けるため，シンフォニカに向かう。現れるD2を他のムジカート共に倒し，タクトと運命はアンナに会うって話。 ムジカートが戦ってるところを見ると，D2を召還す…

シンフォニカのことを調べていたレニーはザーガンがD2を呼んでいることを突き止める。それをタクトに伝える。レニーはタクトの父ケンジの弟子であった。しかしそこにザーガンが現れ，戦いに。結果レニーは倒れるって話。 泣かせる話だが，ザーガンは単純に悪…

ニューヨークについたタクトらは，アンナの家に行き，姉のロッテに会う。ロッテはシンフォニアの科学者で，タクトと運命のことを調査するが，タクトの体の侵食を止めることはできないという。ニューヨークでゆっくり過ごすタクトと運命。しかし街中で運命はD…

シントラーにブチ切れたタクトは攻撃をするが，地獄の妨害もあり傷つき倒れる。運命は一旦タクトを抱えて離脱。看病などをする。コゼットへの思いを語るタクト。運命は単身シントラーに挑むが途中タクトも駆けつける。叶わないかと思ったところにレニーも参…

タクトは前回の刺激により作曲を始める。集中しすぎて，他の二人は置いてきぼり。ある街で過ごすが，タクト不在で運命＝コゼットはD2退治などする。しかしある街で体調のD2が集まっていて見に行くと，シントラーが眠っているD2を覚醒させていたって話。 シン…

タクトたちはある街に立ち寄る。アンナとコゼットは買い出しに出るが，いろいろ街の人に関わり，時間を取られる。その間，タクトは街をうろつくとある地下にジャズバーがあることに気づく。そこで朝雛ケンジの子供だと明かすと歓迎されて，ピアノを披露する…

レニーらと別れた後，D2と戦っていたタクトらは列車を止めてしまい，乗っていたニューヨーク・シンフォニカで首席コンダクターのシントラーに列車に乗せられてしまう。同乗していたムジカートのワルキューレはタクトらにキツくあたるが，D2が攻めてきたのを…

タクトらはニューヨークに向かう途中D2と戦うが，まだまだ無駄が多い。レニーから指導を受ける。そして立ち寄ったラスベガス。すっかり農場になっていたが，実はカジノが行われていた。そしてD2 が現れるって話。 農場の人たちが騙されていたっていうのはあ…

D2が襲ってきて，タクトは腕を奪われコゼットはムジカートの運命として覚醒する。D2を倒すがエネルギー切れ。その時別のムジカートが助けに来る。目を覚ましたタクトは助くれたレニーとタイタンに状況を聞く。ムジカートは本来工程を経て作られるが，コゼッ…

D2が襲ってくる世界で音楽は失われていたが，ピアニストのタクトは自宅で練習を続けており，幼馴染のコゼットがよく遊びに来ていた。人前で演奏することをためらうタクトだが，街で祭りがあることを知り，タクトに演奏するように勧める。なかなか現れないタ…

音楽を鳴らすと怪物が襲ってくる世界。その怪物に立ち向かう，女の子と，そのマスターって話。 女の子はロボットか何かなんだろうか?。えらく外連味のある格好や仕草だった。あと食べ物が切れると倒れるのがエネルギーなのか本当に腹ペコなのかよくわからな…